2014年理财规划师考试教材-基知础识+二级专业能力+助理三级(共3本)

  • 出版社:中国财政经济出版社
  • 图书作者:中国就业培训与指导中心组
  • 图书定价:¥218.00
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  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2013年1月1日
  • 图书版次:第一版
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  • 图书开本:16
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2014年理财规划师考试教材-基知础识+二级专业能力+助理三级(共3本)

内容简介

2014年理财规划师考试教材-基知础识+二级专业能力+助理三级(共3本)
包含:
2014年理财规划师基础知识-国家职业资格培训教程   定价:78元
2014年理财规划师专业能力-国家职业资格二级       定价:72元
2014年理财规划师专业能力-国家职业资格三级       定价:68元
总计:218元
1、2014年理财规划师基础知识-国家职业资格培训教程
作 者:中国就业培训技术指导中心 组织编写
出 版 社:中国财政经济出版社一
出版时间:2013-1-1
版 次:1
页 数:426
字 数:660000
印刷时间:2013-1-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787509541807
包 装:平装
定 价:78.00
  《用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程:理财规划师基础知识(第5版)》坚持国际化与本土化并重的原则,从理论到实践,全面阐述了理财规划的内涵与外延,详细描述了理财规划的技术和方法,不啻于为既有广阔发展前景又嗷嗷待哺的理财规划行业雪中送炭。
本书目录
第一章 理财规划基础
第一节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容、工具与流程
第三节 理财规划职业
第四节 职业道德与操守
第一单元 道德与职业道德
第二单元 理财规划师职业道德准则
第三单元 理财规划师执业纪律规范
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施

第二章 财务与会计
第一节 会计基础知识
第一单元 会计概述
第二单元 会计要素
第三单元 会计的基本职能
第四单元 财务会计报告
第二节 财务管理基础知识
第一单元 财务管理概述
第二单元 货币时间价值
第三单元 资金成本
第四单元 上市公司财务分析
第三节 本量利分析
第四节 个人会计乃财各管理与企业会计及财务管理的区别

第三章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析的意义和内容
第二节 总需求和总供给经济分析
第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成
第二单元 总需求和总供给曲线分析
第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析
第三节 宏观经济政策
第一单元 宏观经济政策目标
第二单元 财政政策
第三单元 货币政策
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用
第四节 经济周期理论
第一单元 经济周期的基本知识
第二单元 我国经济周期的基本情况
第三单元 经济周期与行业投资策略
第五节 产业政策和行业分析
第一单元 产业政策
第二单元 行业分析

第四章 金融基础
第一节 货币与信用
第一单元 货币与货币制度
第二单元 信用
第三单元 利率
第四单元 汇率
第二节 金融市场与金融机构
第一单元 金融市场
第二单元 金融机构
第三单元 金融监管
第三届 金融工具
第一单元 金融工具概述
第二单元 金融工具的类型
第四节 国际金融
第一单元 国际收支
第二单元 国际资本流动和国际金融机构

第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第九章 理财规划工具
2、2014年理财规划师专业能力-国家职业资格二级
作 者:中国就业培训与指导中心组织 编写
出 版 社:中国财政经济出版社
出版时间:2013-1-1
版 次:5
页 数:398
字 数:617000
印刷时间:2013-1-1
开 本:大16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787509541821
包 装:平装
定 价:72.00
 《国家职业资格培训教程:理财规划师专业能力(国家职业资格2级)(第5版)》是运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。2003年初,借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验,并结合我国经济发展实际,人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)颁布了《理财规划师国家职业标准》(以下简称“职业标准”),将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会(以下简称“专家委员会”)。委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
  经过几年的探索,人力资源和社会保障部从我国国情出发,组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义,我们相应对理财规划师国家职业资格培训教程(以下简称“教程”)做出调整。我们希望该教程在立足本土获得生命力的基础上,凭借其对职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握,使得理财规划师这个职业能够伴随中国经济的持续发展和居民财富的稳步增长而蓬勃茁壮地成长。
本书目录
第一章 消费支出规划
第一节 制订住房消费方案
第二节 调整住房消费方案
第一单元 房地产市场分析
第二单元 债务调整方法

第二章 保险规划
第一节 分析客户保险需求
第一单元 保险在家庭理财规划中的功能
第二单元 人身险产品介绍
第三单元 财产险产品介绍
第二节 家庭保险规划
第一单元 影响家庭保险规划的基本因素
第二单元 寿险及年金险需求的确定
第三单元 保险产品与家庭风险的匹配
第四单元 同时期家庭保险规划建议与案例分析
第五单元 人寿保险信托
第三节 保险规划实施与调整
第一单元 保险规划实施
第二单元 保险规划调整

第三章 投资规划
第一节 分析需求
第一单元 客户信息资料的收集
第二单元 客户信息资料的整理及析
第二节 投资工具
第一单元 私募基金
第二单元 投资型信托
第三单元 外汇
第四单元 券商集合资产管理计划
第五单元 QDII
第六单元 金融衍生品
第七单元 贵金属
第八单元 房地产
第三节 主要投资工具价值分析
第一单元 股票投资价值分析
第二单元 债券投资价值分析
第四节 投资组合的制订与调整
第一单元 投资组合理论与风险资产定价
第二单元 资产配置
第三单元 投资组合业绩评估

第四章 税收筹划
第一节 客户纳税状况分析
第二节 制订税收筹划方案纳税筹划的风险
……
第五章 退休养老规划
第六章 财产分配与传统规划
第七章 综合理财规划
3、2014年理财规划师专业能力-国家职业资格三级
作 者:中国就业培训技术指导中心组织 编写
出 版 社:中国财政经济出版社
出版时间:2013-1-1
版 次:5
页 数:377
字 数:585000
印刷时间:2013-1-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787509542125
包 装:平装
定 价:68.00
  改革开放以来,  中国人创造出了令全球侧目的经济奇迹。  目前国内已进入财富管理时代,全民都需要学会重视长期理财规划。纵览各发达国家经验,  随着经济和金融的持续发展,仅仅依靠个人知识和经验的积累,及其对财富管理配置的时间和精力来管理财富的传统方式,  已经很难确保其选择与配置的效率和效益,  因而提供专业、全面理财服务的理财规划师便应运而生,并在经济和社会发展中日益彰显其重要作用。
  理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具,  为客户提供理财规划服务的专业人员。2003年初,借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验,  并结合我国经济发展实际,人力资源和社会保障部  (原劳动和社会保障部)  颁布了《理财规划师国家职业标准》(以下简称“职业标准”),将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会(以下简称“专家委员会”)。委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
  经过几年的探索,人力资源和社会保障部从我国国情出发,组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义,  我们相应对理财规划师国家职业资格培训教程(以下简称“教程”)  做出调整。我们希望该教程在立足本土获得生命力的基础上,  凭借其对职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握,使得理财规划师这个职业能够伴随中国经济的持续发展和居民财富的稳步增长而蓬勃茁壮地成长。
本书目录
第一章 现金规划
 第一节 分析客户现金需求 
 第二节 制定现金规划方案 
第二章 消费支出规划
 第一节 制定住房消费方案 
 第二节 制定汽车消费方案 
 第三节 制定消费信贷方案 
第三章 教育规划
 第一节 客户教育需求分析 
 第二节 制定客户教育规划方案 
第四章 风险管理与保险规划 
 第一节 收集客户信息 
 第二节 提供咨询服务 
 第一单元 风险和风险管理 
 第二单元 保险基础知识 
 第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
 第四单元 保险的基本原则 
 第五单元 保险合同 
 第六单元 人身保险基础知识
 第七单元 财产保险基础知识
 第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
 第一节 投资规划概述 
 第二节 客户信息的收集与整理 
 第三节 基本投资工具 
 ……
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
主要参考资料

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