本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必背手册。本书遵循指定教材《证券发行与承销》（2010年版）的章目编排，共分为12章61节，每节由三部分组成：第一部分为考纲要求与知识结构；第二部分为必背考点解读，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规，对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读，全部以填空式突出展示必背考点，便于考生记忆；第三部分为典型真题详解，精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

第一章证券经营机构的投资银行业务(1)
第一节投资银行业务概述(1)
第二节投资银行业务资格(4)
第三节投资银行业务的内部控制(9)
第四节投资银行业务的监管(13)
第二章股份有限公司概述(17)
第一节股份有限公司的设立(17)
第二节股份有限公司的股份和公司债券(24)
第三节股份有限公司的组织机构(27)
第四节上市公司组织机构的特别规定(35)
第五节股份有限公司的财务会计(39)
第六节股份有限公司的合并、
分立、解散和清算(41)
第三章企业的股份制改组(45)
第一节企业股份制改组的目的、
要求和程序(45)
第二节股份制改组的清产核资、产权界定、
资产评估、报表审计和法律审查(52)
第四章公司融资(62)
第一节公司融资概述(62)
第二节公司融资成本(65)
第三节资本结构理论(68)
第四节公司融资方式选择(74)
第五章首次公开发行股票的准备
和推荐核准程序(79)
第一节首次公开发行股票申请文件的准备(79)
第二节首次公开发行股票的条件、
辅导和推荐核准(91)
第六章首次公开发行股票的操作(104)
第一节新股发行体制改革的原则、
内容和目标(104)
第二节首次公开发行股票的估值和询价(105)
第三节首次公开发行股票的发行方式(110)
第四节首次公开发行的具体操作(119)
第五节股票的上市保荐(124)
第七章首次公开发行股票的信息披露(132)
第一节信息披露概述(132)
第二节首次公开发行股票招股说明书
及其摘要(134)
第三节股票发行公告及发行过程中的
有关公告(145)
第四节股票上市公告书(148)
第五节创业板信息披露方面的特殊要求(151)
第八章上市公司发行新股(153)
第一节上市公司发行新股的准备工作(153)
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序(162)
第三节发行新股的发行方式和发行上市
操作程序(165)
第四节与上市公司发行新股有关的信息
披露(168)
第九章可转换公司债券及可交换公司债券
的发行(174)
第一节上市公司发行可转换公司债券的
准备工作(174)
第二节可转换公司债券发行的申报与核准(183)
第三节可转换公司债券的发行与上市(186)
第四节可转换公司债券的信息披露(190)
第五节上市公司股东发行可交换公司债券(193)
第十章债券的发行与承销(198)
第一节国债的发行与承销(198)
第二节金融债券的发行与承销(202)
第三节企业债券的发行与承销(208)
第四节公司债券的发行与承销(214)
第五节短期融资券的发行与承销(220)
第六节中期票据的发行与承销(223)
第七节中小非金融企业集合票据(224)
第八节证券公司债券的发行与承销(226)
第九节资产支持证券的发行与承销(236)
第十节国际开发机构人民币债券的发行
与承销(241)
第十一章外资股的发行(244)
第一节境内上市外资股的发行(244)
第二节H股的发行与上市(247)
第三节内地企业在香港创业板的发行与
上市(250)
第四节境内上市公司所属企业境外上市(253)
第五节外资股招股说明书的制作(256)
第六节国际推介与分销(258)
第十二章公司收购与资产重组(261)
第一节公司收购概述(261)
第二节上市公司收购(265)
第三节上市公司重大资产重组(272)
第四节并购重组审核委员会工作规程(278)
第五节上市公司并购重组财务顾问业务(281)
第六节上市公司国有股和法人股向外商
的转让(285)
第七节外国投资者对上市公司的战略投资(288)
第八节关于外国投资者并购境内企业的规定(291)

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