1、对于考前进行资格审查的地区，报考人员确认报名信息后，打印报名登记表，按照当地人事考试机构规定的审核程序、地点和时间进行资格审查。
2、对于报考初审、考后复核的地区，考前不用到现场进行资格审查。在考试结束后，按当地人事考试机构相关规定进行资格复核。
3、资格审核通过后，报名平台将向报考人员手机推送短信，告知资格审查通过，进行下一步操作等信息。
资格审查及报名确认工作按属地化原则进行。其中，资格审查由所在市人事职称管理部门或人事考试部门负责。
老考生(参加过咨询工程师(投资)考试且在网上报名系统中有档案信息的人员)报考时，不需要进行现场资格审查和报名确认，照片审核通过后，即可进行网上缴费。
4.新考生报考时，必须进行资格审查和报名确认。现场报名确认后，方可进行网上缴费。新考生应持报名表(照片审核通过后即可打印)2份、相关证件(身份证、毕业证、学位证、工作年限证明等)原件和复印件2份到省或市人事职称管理部门或人事考试部门进行现场资格审查。《工作年限证明》按要求填写并加盖单位公章。
5.通过资格审查的报考人员在规定时间内，持审查通过的报名表、身份证、毕业证、学位证、工作年限证明等原件和复印件到人事考试部门进行现场确认。