首先，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异，并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同，其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭，因此，理财规划师行业必须立足于本土化。我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容，更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。在参考国际通行做法的同时，更重要的是脚踏实地从中国现实出发，办好中国人自己的事情。


其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。通过教材体例，我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外，任何的金融财富管理工作，都无法脱离其所处的具体法律制度环境。而具体的法律制度环境不仅需要本土化，还要求全面性，在教材中则表现为与我国现行的法律法规制度紧密结合，并在很多理论阐述与案例分析中更多的体现为我国各项具体的法律法规，而不是单纯的经济金融原理另外，新版的职业资格认证教材具有鲜明的时代特色。当今知识经济时代，社会发展日新月异，这要求对知识的追求必须跟上时代发展的步伐，惟其如此，方能在日趋激烈的市场竞争中掌握安身立命和克敌制胜的法宝。新版教材在包括诸如住房按揭贷款首付比例的调整、个人所得税工资扣除额的上调等最新变化均做到与最新的政策环境步调一致，从而保证了读者能够在短期内有效的掌握最具价值和生命力的理财规划知识。
最后，新版的职业资格认证教材保持了我们一贯所追求的与国际接轨的优良做法。毕竟我国的市场经济发展才短短二十多年，居民个人财富的积累和水平与成熟市场经济国家的实际状况还相去甚远，在经济与金融市场环境的建设方面也才蹒跚起步。因此，在立足于本土化的基础上，在从我国现实的法律制度环境出发的前提下，我们还要严格坚持“国际化规格与本土化内容相结合”的原则，充分借鉴和吸取发达国家的有益经验，发挥后发优势。

本版教材适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。此外，为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南》。

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