2012年理财规划师考试教材:二级+三级+基础知识(共3本)财经版

  • 出版社:中国财政经济出版社
  • 图书作者:中国就业培训技术指导中心
  • 图书定价:¥234.00
  • 折扣价格:¥163.80
  • 为您节省:¥70.20
  • 图书ISBN:9787509526880
  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2011年2月1日
  • 图书版次:第一版
  • 本书邮费:邮费说明
  • 图书开本:16
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2012年理财规划师考试教材:二级+三级+基础知识(共3本)财经版

内容简介

2012年理财规划师考试教材:二级+三级+基础知识(共3本)财经版 包含如下:
2012年理财规划师考试教材-基础知识                      定价:78
2012年理财规划师考试教材-理财规划师专业能力(二级)      定价:68
2012年理财规划师考试教材-助理理财规划师专业能力(三级)  定价:88
3本合计:234元
1、2012年理财规划师考试教材-基础知识
出 版 社: 中国财政经济出版
版   次:第4版 (2011年4月1日)
页    码: 530页
正文语种: 简体中文
开    本: 16
I S B N: 9787509526880
条 形 码: 9787509526880
商品尺寸: 23.6 x 18.4 x 3 cm
商品重量: 885 g
定    价:78元
理财规划师作为一个具有广阔发展前景的新兴职业,对从业人员有着很高的要求,而目前我国市场上这方面成熟的教材和培训却不尽如人意。在这种情况下,本教材坚持国际化与本土化并重的原则,从理论到实践,全面阐述了理财规划的内涵与外延,详细描述了理财规划师的技术和方法。
本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人,是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书,也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。
本书目录
第一章 理财规划基础
第一节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容、工具与流程
第三节 理财规划与理财规划职业
第四节 职业道德与操守
第一单元 道德与职业道德
第二单元 理财规划师职业道德准则
第三单元 理财规划师执业纪律规范
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施

第二章 财务与会计
第一节 会计基础知识
第一单元 会计核算
第二单元 会计要素
第三单元 会计核算内容
第四单元 财务会计报告

第二节 财务管理基础知识
第一单元 财务管理概述
第二单元 货币时间价值
第三单元 资金成本
第四单元 上市公司财务分析

第三节 本量利分析
第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

第三章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析的意义和内容
第二节 总需求和总供给经济分析
第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成
第二单元 总需求和总供给曲线分析
第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析

第三节 宏观经济政策
第一单元 宏观经济政策目标
第二单元 财政政策
第三单元 货币政策
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用

第四节 经济周期理论
第一单元 经济周期的基本知识
第二单元 我国经济周期的基本情况
第三单元 经济周期与行业投资策略

第五节 产业政策和行业分析
第一单元 产业政策
第二单元 行业分析

第四章 金融基础
第一节 货币与信用
第一单元 货币与货币制度
第二单元 信用
第三单元 利率
第四单元 汇率

第二节 金融市场与金融机构
第一单元 金融市场
第二单元 金融机构
第三单元 金融监管

第三节 金融工具
第一单元 金融工具概述
第二单元 金融工具的类型

第四节 国际金融
第一单元 国际收支
第二单元 国际资本流动和国际金融机构

第五章 税收基础
第一节 税收基础知识
第一单元 税收基本概念
第二单元 税种介绍

第二节 与个人理财有关的税收政策
第一单元 金融投资税收介绍
第二单元 住房投资税收介绍
第三单元 退休养老计划
第四单元 其他相关税收政策

第六章 理财规划法律基础
第一节 民事法律基础知识
第一单元 民事法律关系
第二单元 民事法律行为
第三单元 代理
第四单元 诉讼时效
第五单元 合同
第六单元 信托
第七单元 知识产权

第二节 商事基础知识
第一单元 个人独资企业
第二单元 合伙企业
第三单元 公司

第三节 民事诉讼及公证基本知识
第一单元 民事诉讼管辖
第二单元 起诉与审理
第三单元 民事诉讼证据
第四单元 仲裁
第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行
第六单元 公证

第七章 理财计算基础
第一节 概率基础
第二节 统计基础
第一单元 数据分析的方法和统计数据的分类
第二单元 统计表和统计图
第三单元 常用的统计量

第三节 收益与风险
第一单元 货币的时间价值
第二单元 收益率的计算
第三单元 风险的度量

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第一节 建立客户关系
第一单元 与客户交谈和沟通
第二单元 确定客户关系

第二节 收集客户信息
第一单元 客户财务信息的收集和整理
第二单元 客户非财务信息的收集和整理
第三单元 了解客户的期望理财目标

第三节 财务分析和财务方案评价
第一单元 客户财务报表编制与分析
第二单元 客户财务状况分析

第四节 制订理财规划方案
第一单元 确定客户理财目标
第二单元 制订具体规划方案
第三单元 交付理财规划方案

第五节 实施理财规划方案
第六节 持续提供理财服务
附录 财务计算器操作指南
主要参考资料

2、2012年理财规划师考试教材-理财规划师专业能力(二级)
作  者: 中国就业培训技术指导中心 编
出 版 社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509527207
出版时间:2011-02-01
版  次:4
页  数:423
装  帧:平装
开  本:16开
纸  张:胶版纸
印  次:1
定    价:68.00
本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人,是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书,也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教程包括:《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》,其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。
本书目录
第一章 保险规划
第一节 保险在家庭理财规划中的功能
第二节 家庭保险规划
第一单元 影响家庭保险规划的基本因素
第二单元 保险产品与家庭风险的匹配
第三单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析
第三节 保险规划实施与调整
第一单元 保险规划实施
第二节 保险规划调整
第二章 投资规划
第一节 分析需求
第一单元 客户信息资料的收集
第二单元 客户信息资料的调整及分析
第二节 投资工具分析
第一节 股票投资价值分析
第二单元 固定收益证券投资价值分析
第三单元 衍生品投资价值分析
第三节 投资组合的制定和调整
第一单元 投资组合理论与风险资产定价
第二单元 资产配置
第三单元 投资组合业绩评估
第三章 税收筹划
第一节 客户纳税状况分析
第二节 制订税收筹划方案
第三节 纳税策划的风险
第四章 退休养老规划
第一节 需求分析
第二节 制订方案
第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产状况
第二节 制订财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制订并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
第一节 完成客户财务分析报告
第二节 综合制订各分项理财规划具体方案

3、2012年理财规划师考试教材-助理理财规划师专业能力(三级)
出 版 社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509527009
出版时间:2011-02-01
版  次:4
页  数:615
装  帧:平装
开  本:16开
定    价:88元
新版教程主要修订了以下几个方面:在《理财规划师基础知识》当中,我们重点修订了宏观经济,在这章内容中,我们增加了总需求总供给曲线、凯恩斯总供给总需求分析以及从国民收入角度看总供给总需求这几部分内容,着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑联系,凸显了税收、法律等相关领域的重要地位,并通过大量例题、案例对相关知识点进行了较为详尽的阐述;在《助理理财规划师专业能力:国家职业资格三级(第4版)》当中,根据一年来国家政策、法规及理财产品、工具的变化,调整、更新、补充了原版教程的内容,并提出了相应的能力要求,提示了相应的有关知识,使具体的理财规划工作能够与时俱进,便于理财规划师更好地开展工作。
本书目录
第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 债务消减计划
第二节 制定住房消费方案
第三节 制定汽车消费方案
第四节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理和保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 保险基础知识
第二单元 保险的基本原则
第三单元 保险合同
第四单元 人身保险产品介绍
第五单元 财产保险产品介绍
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 投资工具
第一单元 股票
第二单元 固定收益证券
第三单元 共同基金
第四单元 私募基金
第五单元 投资型信托
第六单元 外汇
第七单元 银行理财产品
第八单元 券商集合资产管理计划
第九单元 QDII产品
第十单元 金融衍生品
第十一单元 黄金
第四节 投资咨询工作的流程
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询
第四单元 财产传承规划咨询服务
主要参考资料

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