2011年理财规划师教材-助理理财规划师专业能力(三级)

  • 出版社:中国财经
  • 图书作者:助理理财规划师专业能力
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  • 出版时间:2007年12月1日
  • 图书版次:第一版
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  • 图书开本:16
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2011年理财规划师教材-助理理财规划师专业能力(三级)

内容简介

暂无主要内容
本书目录
第一章  现金规划
  第一节  分析客户现金需求
  第二节  制定现金规划方案
第二章  消费支出规划
  第一节  制定住房消费方案
  第二节  制定汽车消费方案
  第三节  制定消费信贷方案
第三章  教育规划
  第一节  客户教育需求分析
  第二节  制定客户教育规划方案
第四章  风险管理和保险规划
  第一节  收集客户信息
  第二节  提供咨询服务
    第一单元  保险基础知识
    第二单元  保险的基本原则
    第三单元  保险合同
    第四单元  人身保险产品介绍
    第五单元  财产保险产品介绍
    第六单元  《保险法》相关条款解释
第五章  投资规划
  第一节  投资规划概述
  第二节  收集客户信息
  第三节  提供咨询服务
    第一单元  股票
    第二单元  固定收益证券
    第三单元  共同基金
    第四单元  投资型信托
    第五单元  外汇
    第六单元  银行理财产品
    第七单元  券商集合资产管理计划
    第八单元  QDII产品
    第九单元  金融衍生品
    第十单元  黄金
第六章  退休养老规划
  第一节  收集客户信息
  第二节  提供咨询服务
    第一单元  我国的养老理念及退休养老规划的必要性
    第二单元  社会养老保险的基本知识
    第三单元  企业年金的基本知识
    第四单元  商业养老保险的基本知识
    第五单元  退休养老的其他工具
第七章  财产分配与传承规划
  第一节  收集客户信息
  第二节  提供咨询服务
    第一单元  婚姻家庭财产风险因素分析
    第二单元  界定客户财产权属
    第三单元  财产分配规划咨询

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