助理信用管理师(国家职业资格三级)国家职业资格培训教程
内容简介
助理信用管理师(国家职业资格三级)国家职业资格培训教程
书号： C01-5857
ISBN： 978-7-5045-5857-2
作者： 中国就业培训技术指导中心
开本： 16K
装订： 平
字数： 266 千字
定价： ￥34.00
出版社： 中国劳动社会保障出版社
出版日期： 2007-06-06
最后印刷时间：2016-11-01
《国家职业资格培训教程—信用管理师（基础知识）》
《国家职业资格培训教程—信用管理员》
《国家职业资格培训教程—助理信用管理师》
《国家职业资格培训教程—信用管理师》
《国家职业资格培训教程—高级信用管理师》
本书由劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心按照标准、教材、题库相衔接的原则组织编写，是职业技能鉴定的指定用书。
序 言：
大力发展信用管理师国家职业培训
加快培养信用管理师高技能人才
随着我国社会信用活动的活跃，企业信用管理和信用管理服务事业不断发展，为加快建立培养我国信用管理专业技术队伍，经过反复调研与论证，在众多业内机构和信用管理专家的大力支持下，中国市场学会信用工作委员会从2003年起，开始向劳动和社会保障部相关部门就我国信用管理专业技术队伍职业建设问题，多次进行汇报、请示，在该部主管部门的支持与指导下，信用工作委员会于2004年6月正式向劳动和社会保障部上报了《关于在信用管理行业中申请设立“信用管理师”“信用分析师”职业的请示》。该请示经劳动和社会保障部相关部门论证审核，并通过社会公示程序广泛征求意见，于2005年3月最终评审通过，并于2005年3月31日，由劳动和社会保障部在人民大会堂向社会正式发布。
信用管理师作为新职业发布后，根据劳动和社会保障部职业技能鉴定中心的委托，信工委组织国内最具影响力的信用管理专家，经过近半年的研发，按照《国家职业标准制定技术规程》及有关要求，及时完成了《信用管理师国家职业标准》的起草制定工作。2006年1月17日，《信用管理师国家职业标准》由劳动和社会保障部颁布施行。这清楚地表明，信用管理师作为新职业，开始步入实施职业资格证书制度的阶段。为了做好信用管理师国家职业的培训工作，信工委组成了“培训计划、大纲编委会”和“教程编委会”，遵循职业培训的规律，在深入研究的基础上，编制了《信用管理师职业培训计划、培训大纲》，以及《信用管理师国家职业资格培训教程》。为实施信用管理师职业培训奠定了坚实的基础。
基于信用工作委员会作为服务信用管理行业的社团组织，作为信用管理师职业的技术开发单位在信用管理师职业设立中所做的工作，以及在行业建设中所发挥的作用和影响力，根据信用管理师的职业特点和我国信用管理行业发展的实际情况，为切实搞好信用管理师国家职业建设，中国市场学会信用工作委员会于2006年1月向中国就业培训技术指导中心正式呈报了《关于开展信用管理师试验培训、试验鉴定及师资培训的请示》，中国就业培训技术指导中心明确同意由信工委在该中心的监督指导下组织开展信用管理师国家职业试验培训、试验鉴定和师资培训。2006年4月28日，中国就业培训技术指导中心会同中国市场学会信用工作委员会共同向各有关单位发出了《关于开展信用管理师国家职业资格试验性培训的通知》，明确指出信用管理师国家职业资格试验性培训由双方共同组织，指导中心负责监督指导，信工委负责试验性培训的具体组织实施及相关工作。
2006年是我国实施“十一五”规划的第一年，也是实施信用管理师国家职业资格证书制度、开展信用管理师国家职业培训的第一年。信用管理师是在企业中从事信用风险管理和征信技术的专业人员，在国家职业序列中属于高技能人才中的知识技能型人才。大力发展信用管理师国家职业培训，正是实施高技能人才培养工程的一部分，是贯彻落实国家人才强国战略的具体体现，是建设高技能人才队伍的重要组成。
信用管理师国家职业培训是依据信用管理师国家职业资格证书制度开展的培训。信用管理师在我国是一个全新的职业，从职业设立到职业建设，从技术开发到组织实施，从建立信用管理师职业资格证书制度，到开展信用管理师国家职业培训，是摆在我们面前一项全新的事业，既是机遇，更是挑战，需要我们时时把握正确的方向，克服困难，精心组织，完成历史赋予我们的这一崇高使命。
开展信用管理师国家职业培训的指导思想是，适应我国经济社会发展和建立健全社会信用体系的要求，以实施科教兴国和人才强国战略为指导，以职业能力建设为核心，以市场需求和劳动就业为导向，全面落实科学发展观，坚持走自主创新的道路，建立和完善合理布局、分工明确、资质良好、富有活力的信用管理师职业培训体系，培养大批数量充足、结构合理、素质优良的信用管理师高技能人才，建设有中国特色的信用管理国家职业培训。
开展信用管理师国家职业培训的基本方针是，认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，遵循职业培训办学规律，坚持正确的办学方向：以党和国家的路线、政策、法规为准绳，以培养高素质的劳动者和高技能人才为目标：坚持正确的办学方针：以服务经济社会发展为宗旨，以增强劳动者的就业能力为导向；坚持正确的办学原则：面向社会、面向市场，以人为本、素质为先，学用结合、注重能力，改革创新、增强活力，诚实守信、优质服务。
赵凤梧
中国市场学会信用工作委员会主任
二○○六年十一月
前 言：
为推动信用管理师职业培训和职业技能鉴定工作的开展，在信用管理师从业人员中推行国家职业资格证书制度，中国就业培训技术指导中心在完成《国家职业标准——信用管理师》（以下简称《标准》）制定工作的基础上，委托中国市场学会信用工作委员会组织参加《标准》编写和审定的专家及其他有关专家，编写了《国家职业资格培训教程——信用管理师》（以下简称《教程》）。
《教程》紧贴《标准》，内容上，力求体现“以职业活动为导向、以职业技能为核心”的指导思想，突出职业培训特色；结构上，针对信用管理师职业活动的领域，按照模块化的方式，分助理信用管理师、信用管理师、高级信用管理师3个级别进行编写。《教程》的基础知识部分内容涵盖《标准》的“基本要求”；各级别部分的内容分别对应于《标准》中各级别的“工作要求”。
《国家职业资格培训教程——助理信用管理师》适用于助理信用管理师的培训，是职业技能鉴定的推荐辅导用书。
本书主编为蒲小雷、韩家平，主审为刘宏程。编写人员有蒲小雷（第一章、第二章、第六章、第七章），王珊（第三章），张颖（第四章），雍可玉（第五章），许进、刘德国（第八章）。全书由蒲小雷通读补充，韩家平通读定稿，刘宏程通读审定。
本书编写期间，信工委靳生跃、孙建军等同志做了大量的协调、沟通与文字编辑工作，王海玉、张军、李建龙等同志提供了很多修改意见，在此一并致谢。
由于时间仓促，不足之处在所难免，欢迎读者提出宝贵意见和建议。
中国就业培训技术指导中心
本书目录
第一章客户信用申请（1）
第一节客户信用申请及受理（4）
第二节信用申请窗口服务（15）
第三节制作客户信用申请表（25）
第四节回复客户的信用申请（32）
第二章客户信用信息的采集（38）
第一节信用信息采集的原则和要领（38）
第二节采集客户信用信息的内部分工（40）
第三节采集客户信用信息的内容和方法（46）
第四节现场采集客户信用信息（53）
第五节非现场采集客户信用信息（65）
第三章客户信用信息的审核和录入（88）
第一节审核客户信用信息（88）
第二节录入客户信用信息（113）
第四章客户信用档案的建立与管理（120）
第一节客户信用档案的建立（121）
第二节客户信用档案的更新（129）
第三节客户信用档案的保管和利用（136）
第四节客户信用档案检索系统的使用方法（145）
第五节征信报告中的编码系统（149）
第五章交易运营中的信用监控（154）
第一节交易合同和订单环节的信用管理（154）
第二节库存和发货环节的信用管理（171）
第三节财会记账环节的信用管理（175）
第六章期内应收账款管理（178）
第一节客户收货和发票确认（179）
第二节货物质量的检验确认和质量争议的解决（182）
第三节应收账款到期前的提示和管理（187）
第四节企业应收账款整体状况分析（191）
第七章逾期应收账款管理（212）
第一节逾期应收账款分析和诊断（212）
第二节企业自行催收逾期应收账款（222）
第八章消费者信用管理（242）
第一节消费者信用申请窗口服务（242）
第二节消费者信用信息的采集和管理（253）
第三节消费者付款管理（268）
参考书目（273）
Chapter 1 Credit Application by Clients（1）
Section 1Credit Application and It's Acceptance（4）
Section 2Window Service for Credit Application（15）
Section 3Producing Clients'Application Forms（25）
Section 4Replying to Clients'Credit Application（32）
Chapter 2 Collecting Clients'Credit Information （38）
Section 1Principles and Main Points of Collecting Credit Information（38）
Section 2Inner Division of Labor of Collecting Credit Information（40）
Section 3Contents and Methods of Collecting Credit Information（46）
Section 4Collecting Credit Information On-the-Spot（53）
Section 5Collecting Credit Information Off-the-Spot（65）
Chapter 3 Disposing and Recording Credit Information（88）
Section 1Verifying Clients'Credit Information（88）
Section 2Recording Clients'Credit Information（113）
Chapter 4 Setting up and Managing Clients'Credit Files（120）
Section 1Setting up Clients'Credit Files（121）
Section 2Updating Clients'Credit Files（129）
Section 3Preserving and Using Clients'Credit Files（136）
Section 4How to Use Credit File Retrieval System（145）
Section 5Code Systems in Credit Reporting（149）
Chapter 5 Credit Supervision in Transaction（154）
Section 1Credit Management to Transaction Contracts and Orders（154）
Section 2Credit Management to Inventory and Consignment（171）
Section 3Credit Management to Bookkeeping（175）
Chapter 6 Account Receivable Management in Account Period（178）
Section 1Receiving Goods and the Invoice Confirmation（179）
Section 2Inspecting Goods'Quality and Resolving Dispute（182）
Section 3Reminding and Managing Account Receivables Before Due Date（187）
Section 4An Overall Analysis of Businesses'Account Receivables（191）
Chapter 7 Managing Past-Due Account Receivables（212）
Section 1Analyzing and Examining Past-Due Account Receivables（212）
Section 2Collecting Past-Due Account Receivables by Business Itself（222）
Chapter 8 Consumer Credit Management（242）
Section 1Window Service for Consumers'Credit Application（242）
Section 2Collecting and Managing Consumers'Credit Information（253）
Section 3Managing Consumers'Payment（268）
Bibliography（273）
第一节客户信用申请及受理（4）
第二节信用申请窗口服务（15）
第三节制作客户信用申请表（25）
第四节回复客户的信用申请（32）
第二章客户信用信息的采集（38）
第一节信用信息采集的原则和要领（38）
第二节采集客户信用信息的内部分工（40）
第三节采集客户信用信息的内容和方法（46）
第四节现场采集客户信用信息（53）
第五节非现场采集客户信用信息（65）
第三章客户信用信息的审核和录入（88）
第一节审核客户信用信息（88）
第二节录入客户信用信息（113）
第四章客户信用档案的建立与管理（120）
第一节客户信用档案的建立（121）
第二节客户信用档案的更新（129）
第三节客户信用档案的保管和利用（136）
第四节客户信用档案检索系统的使用方法（145）
第五节征信报告中的编码系统（149）
第五章交易运营中的信用监控（154）
第一节交易合同和订单环节的信用管理（154）
第二节库存和发货环节的信用管理（171）
第三节财会记账环节的信用管理（175）
第六章期内应收账款管理（178）
第一节客户收货和发票确认（179）
第二节货物质量的检验确认和质量争议的解决（182）
第三节应收账款到期前的提示和管理（187）
第四节企业应收账款整体状况分析（191）
第七章逾期应收账款管理（212）
第一节逾期应收账款分析和诊断（212）
第二节企业自行催收逾期应收账款（222）
第八章消费者信用管理（242）
第一节消费者信用申请窗口服务（242）
第二节消费者信用信息的采集和管理（253）
第三节消费者付款管理（268）
参考书目（273）
Chapter 1 Credit Application by Clients（1）
Section 1Credit Application and It's Acceptance（4）
Section 2Window Service for Credit Application（15）
Section 3Producing Clients'Application Forms（25）
Section 4Replying to Clients'Credit Application（32）
Chapter 2 Collecting Clients'Credit Information （38）
Section 1Principles and Main Points of Collecting Credit Information（38）
Section 2Inner Division of Labor of Collecting Credit Information（40）
Section 3Contents and Methods of Collecting Credit Information（46）
Section 4Collecting Credit Information On-the-Spot（53）
Section 5Collecting Credit Information Off-the-Spot（65）
Chapter 3 Disposing and Recording Credit Information（88）
Section 1Verifying Clients'Credit Information（88）
Section 2Recording Clients'Credit Information（113）
Chapter 4 Setting up and Managing Clients'Credit Files（120）
Section 1Setting up Clients'Credit Files（121）
Section 2Updating Clients'Credit Files（129）
Section 3Preserving and Using Clients'Credit Files（136）
Section 4How to Use Credit File Retrieval System（145）
Section 5Code Systems in Credit Reporting（149）
Chapter 5 Credit Supervision in Transaction（154）
Section 1Credit Management to Transaction Contracts and Orders（154）
Section 2Credit Management to Inventory and Consignment（171）
Section 3Credit Management to Bookkeeping（175）
Chapter 6 Account Receivable Management in Account Period（178）
Section 1Receiving Goods and the Invoice Confirmation（179）
Section 2Inspecting Goods'Quality and Resolving Dispute（182）
Section 3Reminding and Managing Account Receivables Before Due Date（187）
Section 4An Overall Analysis of Businesses'Account Receivables（191）
Chapter 7 Managing Past-Due Account Receivables（212）
Section 1Analyzing and Examining Past-Due Account Receivables（212）
Section 2Collecting Past-Due Account Receivables by Business Itself（222）
Chapter 8 Consumer Credit Management（242）
Section 1Window Service for Consumers'Credit Application（242）
Section 2Collecting and Managing Consumers'Credit Information（253）
Section 3Managing Consumers'Payment（268）
Bibliography（273）
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